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蔡惟慈:2014年我國機械工業運行態勢簡析
中國機經網
          中國機經網訊:2014年11月19日,由中國機械工業聯合會主辦,余杭區、機械工業信息中心協辦的“2014年全國機械工業經濟形勢報告會”在杭州余杭隆重召開。中國機械工業聯合會特別顧問蔡惟慈做了以“2014年我國機械工業運行態勢簡析”為主題的相關報告。現將主要內容摘錄如下:
          今年前三季度機械工業“穩增長”成績尚可,增速快于全國工業平均水平,同比增速逐月緩慢回落,8月下行加快;但由于上半年增幅較高,故預計全年累計仍可能達到兩位數增長,明年增速將略低于今年。
          機械工業的發展階段、行業結構、產業形態、需求結構、盈利模式等正在發生諸多變化;行業和企業間的分化明顯加大。思考這些變化的內在原因及與分化加劇間的關系,將給予我們諸多啟迪;如因勢而為,將有利于?;合灤醒沽?。
          從行業結構調整的眾多視角觀察,可以發現行業正在出現一些積極變化:盡管發展速度在減緩,但發展方式正在轉變,發展質量趨向提高,利潤增幅和利潤率已初顯止跌回升苗頭。
          增速下行主要是需求增長趨緩、成本剛性上升所致。隨著規?;齟?,實現增長的難度還將加大。加之需求結構的變化和升級,增量主導向存量主導轉變等因素,市場倒逼行業轉型升級的種種壓力還將持續加大。
          對于今年機械工業運行態勢的基本看法:需求趨緩,倒逼轉型;穩中有進,基本可期;明年形勢,仍偏嚴峻。
          其主要表現為:增速、業態、質量、轉型。
          一、2014年前三季度運行態勢簡述
         ?。ㄒ唬┙衲昵叭徑然臼迪至?“穩增長”
          今年我國宏觀經濟形勢偏緊?;倒ひ瞪習肽暝鍪平蝦?,但下半年增速開始逐月遞減。1-9月累計,全行業基本實現了溫和增長,主要經濟指標增幅明顯高于全國工業平均水平。
          1、 主要經濟指標增長情況
         ?。?)增加值增幅明顯高于工業平均水平
          1-9月累計,機械工業增加值同比增長10.8%,高出同期全國工業8.5%的平均增幅2.3個百分點,1-10月累計,機械工業增加值同比增長10.6%,全國工業增長8.4%,機械工業高出2.2個百分點; 與機械工業上年同期增幅相比:今年1-9月10.8%的同比增幅比上年(9.9%)高0.9個百分點,1-10月10.6%的增幅比上年(10.3%)高0.3個百分點。9、 10月當月同比增幅分別為9.3%和9.1%,已低于上年同期。
         ?。?)主營收入實現中速增長
          1-9月累計完成主營收入約16萬億元,同比增長10.65%(較上年同期12.60%的增幅下滑1.95個百分點)。其中:
          非汽車行業:10.94萬億元,同比增長 9.50%
          汽車行業: 5.02萬億元,同比增長13.25%
         ?。?)利潤總額增長較快
          1-9月實現利潤總額10637億元,同比增長15.00%,增幅高于同期主營收入10.65%的增幅,但低于上年全年利潤15.56%的增幅。其中:
          非汽車行業6263億元 同比增長11.24%
          汽車行業 4374億元同比增長20.84%
         ?。?)增速高于全國工業平均水平
          1-9月累計 主營收入利潤總額 稅金
          同比增長 同比增長 增長
          全國工業 7.94% 7.93% 8.05%
          機械工業 10.65% 15.00% 11.70%
          非汽車行業 9.50% 11.24% 11.48%
          汽車行業 13.25% 20.84% 10.54%
          可見:機械工業好于全國工業平均水平;在機械工業中,汽車行業好于其他機械行業;但即使扣除汽車行業,其它機械行業也好于全國工業平均水平。
          機械工業發展快于全國工業平均速度契合國民經濟結構調整要求,也是工業結構調整取得進展的表現。因為機械工業是國民經濟的裝備工業,發展本應先行一步;而且因其能源、資源消耗強度相對較輕、技術和服務附加值相對較高,所以加快發展有利于提高全國工業運行的質量和效益。
         ?。?)產品產量增減不一,總體增長勢頭尚可
          1-10月累計,119種主要產品中:產量同比增長的83種,占70%;產量同比下降的36種,占30%。
          商用車產銷312.6萬輛和312.4萬輛,同比下降6.30%和7.08%,至此已連續7個月下降,累計同比降幅繼續擴大。
         ?。?)機械產品外貿形勢好于上年
          1-9月累計:
          進口2423億美元,同比增長9.71%
          出口2972億美元,同比增長8.26%
          出口增幅與上年同期增幅(4.11%)相比,提高了4個多百分點
          1-9月累計實現貿易順差549億美元
          2、 主要子行業運行態勢
          電工行業:發電設備行業產量同比有所增長,但效益大幅下滑;風力和光伏發電設備產量均明顯增長,火電設備有所增長,水電設備下降,燃氣輪機產量下降較大;高壓輸變電行業形勢不如預期;交流電動機、工業電爐、電焊機等產量保持增長。
          汽車行業:1-10月累計,產銷量同比增長,但增幅逐月下行,這一走勢令人憂慮。
          乘用車形勢明顯好于商用車: 1-10月累計,乘用車產銷量同比增幅達10%左右,而商用車則為4-5%的負增長。
          內燃機行業:
          受汽車行業拉動,汽車發動機產量增長比較快,但與農機、工程機械配套的內燃機形勢比較低迷。由于汽車發動機在內燃機總產量中權重較高,故在汽車行業拉動下,內燃機行業的效益與上年相比明顯回升。
          儀表行業和石化通用行業:多數產品產量保持增長。其中:自動化儀表、分析儀器、試驗機、化工設備、泵、風機、空分設備、壓縮機、環保設備等產量增幅較大;但印刷機械行業仍比較低迷。
          8月份這兩個行業均出現比較明顯的回落態勢,值得關注。
          機床行業:
          形勢分化很大:
          主機形勢不如工具、磨料磨具,主機行業中金切機床形勢不如成型機床,金切機床中的重型機床形勢不如中小型機床;
          但總體而言,高端產品形勢明顯好于低端產品。
          從產量看,金切機床同比增速已轉降為升,其中數控機床產量增幅較高。但今年同比增幅較高與上年基數低有關,實際上業內機床主機企業多數仍處于深度困難之中。
          軸承行業:
          本行業景氣與上年相比有所恢復,近幾個月的當月產量和累計產量同比均已實現正增長。
          工程機械行業:
          一季度行業景氣曾有所回升,但4月以后又重新陷入回落。挖掘機和裝載機等代表性產品1-10月累計產量已回到深度負增長狀態。由于社會保有量大,且開工率甚低,因此多數產品短期內購機需求難以回升;目前只有壓路機和叉車產銷量仍保持同比增長。
          農機行業:
          今年年初形勢尚可,但此后逐月下行。1-10月累計,大、中、小型拖拉機產量均為負增長;但玉米收獲機是少數例外,1-10月累計產量仍保持高速增長。1-10月累計,全行業利潤已出現多年來少有的負增長。隨著更多企業的涌入,競爭形勢可能更趨嚴峻
          文化辦公設備:
          受手機照相功能對傳統照相機的替代沖擊,以照相機為代表的文化辦公設備行業近年來的形勢一直比較差。產量連年大幅下滑,今年1-10月照相機累計產量同比仍為深度負增長??上駁氖歉從∩璞溉允迪至私洗笤齔?。
          3、拉動增長的兩大主要因素
          一是汽車行業的拉動作用突出;
          在機械工業主營收入中占比高達近32%的汽車行業1-9月主營收入增幅達到13.25%、利潤總額增幅達到20.84%,均大大高于同期機械全行業平均增幅(10.65%、15.00%),從而拉動了機械全行業的增速攀升。
          二是原材料價格處于低位,有利于機械工業降本增效。
          2014年1-10月價格指數累計同比
          機械工業 99.06
          燃料動力 97.72
          鋼材 96.31
          有色金屬 95.88
         ?。ǘ?、在基本實現“穩增長”的同時,轉型升級也有所進展
          1、行業結構和發展模式有積極變化
         ?。?)行業結構在朝著更加適應市場需求的方向調整
          汽車、環保設備、基礎件、儀器儀表等利于民生和提高全行業素質的子行業增速明顯快于全行業平均水平。
         ?。?)現代制造服務業發展提速
          越來越多的企業由“硬”產品生產者向“用戶完整解決方案”提供者升級,并因此而彌補了需求增長趨緩的缺口,保障了銷售額和利潤的較快增長;
         ?。?)網絡化運營等新興商業模式在少數先行者中開始探索:如江蘇遠景能源公司依靠一批海歸高智力人才,以網絡技術和智能技術為支撐,利用全球資源,著眼于世界市場,以系統集成的方式切入高端風電市場,輕資產運作;并積極籌劃在摘取工程服務紅利的基礎上,進而再開辟能源管理的新藍海。
          2、產品結構升級有新進展
         ?。?)以機床行業為例
          1-9月累計:金切機床產量數控化率為29.73%,比上年全年的28.8%提高了0.93個百分點;機床工具行業進口增長10.75%,但出口增長高達22.68%;金切機床出口增長18.21%,其中數控機床和加工中心增幅高達30.94%和19.43%。以上數據表明:機床產品結構正在提升。
         ?。?)汽車行業主營收入增幅高于產量,利潤增幅高于主營收入
          1-9月累計,汽車產量增長8.1%,主營收入增長13.25%,利潤總額增長20.84%,其中主營活動利潤增長19.38%??杉浩敵幸檔牟飛逗筒盜吹難誘拐諶〉媒?。
         ?。?)新能源汽車發展加速
          1-9月累計,新能源汽車生產38522輛,銷售38163輛,比上年同期分別增長2.9倍和2.8倍。
          3、高端裝備自主創新有新成果
          近年來機械工業科技發明和科技進步成果獲獎項數明顯增加,獲獎等級明顯上升,今年這一勢頭更為顯著。
          4、自主創新繼續向關鍵零部件領域深化推進
          在越來越多的高端主機裝備實現國產化突破的同時,此前明顯薄弱的關鍵零部件開始出現加速自主創新的喜人勢頭,液壓系統、軸承、數控系統、特種專用材料等陸續傳出可以替代進口的喜訊。
          5、國際競爭力保持上升勢頭
          表現之一:對外貿易實現較大順差
          1-9月累計,機械產品進口2423億美元,出口2972億美元,前9個月已累計實現對外貿易順差549億美元。
          表現之二:一般貿易出口金額占比和增幅均已超過加工貿易
          1-9月累計,附加值較高的一般貿易出口1755億美元,同比增長10.52%;加工貿易出口940億美元,同比增長3.53%。一般貿易出口金額占比和增幅均大大超過加工貿易,表明我機械產品外貿出口的附加值在穩步提升。
          6、地區結構繼續向預期方向調整
          1-9月累計:主營收入增速:東部地區9.53%,中西部地區分別為12.29%和14.63%;利潤總額增速:東部地區14.13%,中西部地區分別為11.24%和34.52%;可見中西部地區發展速度繼續快于東部。
          7、主營收入利潤率止跌回升,運營效率有所改善
          “十一五”期間機械工業主營收入利潤率逐年提高,但進入“十二五”后則逆轉為逐年下降;令人欣慰的是,去年(2013年)開始止跌,比前年(2012年)略微回升了0.12個百分點,而今年1-9月延續了這一回升態勢,同比又回升了0.25個百分點。
          1-9月累計:
          機械工業總資產貢獻率為13.65%,同比提高0.25個百分點;資產保值增值率保持較好水平,為113.39%;流動資產周轉率為2.04次,同比提高0.03個百分點;成本費用利用率7.18%,同比提高0.27個百分點。而資產負債率為55.71%,同比下降0.8個百分點。
          綜上所述,今年前9個月機械工業在“穩”增長的同時,在轉型升級和結構調整方面也確有所“進”。
          二、今后發展趨勢研判和增速預測
         ?。ㄒ唬?、運營環境仍將偏緊,下行壓力仍大
          盡管到目前為止,機械工業發展速度仍達到了兩位數,而且明顯快于工業平均水平,但運行中困難正在加大,增速在逐月遞減,下行壓力很大,機械工業必須增強?;饈?,加強應變準備。
          一是從財務費用尤其是其中的利息支出同比增幅重拾升勢看,要有融資環境趨于嚴峻的思想準備。
          二是從應收帳款同比增幅仍處于高位看,要有繼續應對貨款回收困難的思想準備。
          三是產成品庫存同比增幅逐月攀升,到9月底同比已提高了一倍還多,對此應高度警惕。
          四是從訂單同比增幅看,二季度后明顯回落,且逐月下行,說明下行壓力較大。
          五是從出口交貨值同比增幅緩慢回升看,出口形勢有望略好于上年。
          六是從機械產品價格指數仍低于100,可以看出機械產品需求仍較低迷。
          當月環比 當月同比累計同比
          2014.7月 99.96 99.27 99.98
          8月 99.07 99.30 99.02
          9月 99.87 99.23 99.04
          10月 99.92 99.19 99.06
          七是從固定資產投資增幅大幅下滑看,投資需求不容樂觀。
          今年機械工業固定資產投資增幅在前兩年業已大幅回落的基礎上繼續逐月回落。1-10月累計完成投資3.73萬億元,同比增幅已降至12.86%,創近若干年來低點。全社會投資也呈類似態勢。由此可見,投資需求不容樂觀。
          八是上年的增長曲線是“前低后高”,因此今年的對比基數將逐月走高;從而今年四季度同比增速下行壓力還將繼續加大,由此推測,今后增速仍將繼續回落。
         ?。ǘ?、從主要經濟指標增幅變化趨勢看,運行速度將繼續下降
          上半年增速較高,但下半年逐月回落,尤其是8月份下降明顯加快,9月仍在下行,走勢令人不安。但由于上半年已打下較好基礎,故預計全年增長曲線形態雖將呈 “前高后低”之勢,但全年增速仍有望達到兩位數。
          今年以來各項主要經濟指標雖然年初增速較高,但變化趨勢是逐月下行,以至于到目前為止,主要經濟指標的同比增幅多數已經低于上年。
          主要經濟指標當月同比增幅%變化趨勢
          由上表可以看出:8、9月當月的同比增速已降至10%以下,9月同比增速雖比8月有所回升,但仍處于較低水平。
         ?。ㄈ?、宏觀經濟環境趨冷不利于行業運行
          宏觀經濟二季度雖曾企穩回升,但在三季度再度下挫。
          前三季度 GDP:同比增長7.4%。其中,一季度同比增長7.4%,二季度增長7.5%,三季度增長7.3%,三季度增長率創下了近22個季度的新低。
          工業增加值(全國規模以上企業):
          按可比價格計算,前三季度累計同比增長8.5%,增速比上半年回落0.3個百分點。 (1-10月累計同比增長8.4%,10月當月同比增幅只有7.7%,增幅繼續下降)
          主因是消費和投資增長乏力——
          社會消費品零售總額:1-9月累計,同比增長12%,增幅較去年同期回落了0.9個百分點;(10月當月同比增幅已進一步下滑至11.5%)
          固定資產投資(不含農戶):1-9月累計,名義增長16.1%,較去年同期大幅回落了4.1個百分點;(1-10月增幅已跌破16%關口,僅為15.9%,比9月又回落了0.2個百分點)
          出口:在拉動經濟增長的“三駕馬車”里表現較好。
          但出口在“三駕馬車”中的權重實際偏弱??悸塹腳分蘧貌瘓捌?,尤其是德國經濟前景堪憂,日本經濟依然沒有明顯改善,美國經濟增長較好,但前景并不穩定。因此,對出口今后增長的前景不宜過分樂觀。
          價格數據:9、10月CPI同比上漲1.6%,重回“1”時代。表明通縮風險正在隱現,中國經濟下行壓力較大。PPI則更已連續負增長達32個月之久,顯示工業領域的通縮現象已相當嚴峻。
          用電量:8月份首次出現負增長;9月同比增長2.7%,雖較8月有所回升,但仍為近18個月以來的第二低位;10月同比增長3.1%,較9月雖回升0.4個百分點,但仍屬近兩年較低水平;其中工業用電量同比增長僅2.8%,與9月5.3%相比近乎“腰斬”。
          煤炭銷量:前三季度全國27.3億噸,同比減少3139萬噸,下降1.14%;其中9月份2.81億噸,同比下降6.6%。
          上述用電量及煤炭銷量等能源數據從一個側面佐證了目前經濟下行的嚴峻程度。
          PMI(中國制造業采購經理指數): 10月份為50.8%,較上月回落0.3個百分點,創下近5個月新低。
          以上這些數據都表明,當前中國經濟的下行壓力十分巨大。
          宏觀經濟景氣低迷,表明今后機械產品的發展環境不容樂觀。
          由于三季度以來宏觀經濟形勢明顯不振,預計國家會出臺一些微刺激措施?;謖庖壞?,我們預計機械工業增速今后雖將繼續有所回落,但估計不會失控,全年產銷額增幅仍可達到10%左右。
         ?。ㄋ模?、2014年機械工業增長速度預測
          綜上,預計今年全年累計:產銷增長速度大體在 10%左右,利潤增長速度預計在 12%左右,出口創匯增幅估計在8%左右。
         ?。ㄎ澹?、對明年運行形勢的展望
          對明年行業經濟運行的環境怎么看?目前的下行趨勢是否已經見底?增速是否還會繼續下跌?下行是否會失控而出現跳崖下跌?明年是否會繼續實現中速增長?
          1、需求形勢將繼續偏緊
          一是國民經濟正處于增長速度換擋期預計明年GDP增幅將由今年的7.3%左右下調至7%左右。在此背景下,機械產品的需求環境將難以期望比今年有所寬松。
          二是宏觀經濟仍處于結構調整攻堅期二產比重下降、三產比重上升是大趨勢。因此,在同樣的GDP增幅下,以工業為主體的二產增幅將低于三產;工業增幅高于GDP的舊常態正在逐漸發生變化。估計今后工業增幅雖仍將高于GDP,但高出的幅度將逐漸減小。
          三是前期刺激政策的負面影響仍有待繼續消化。
          機械產品需求增長趨緩和產能高速擴張并集中釋放的矛盾在繼續上升;對這一局面的嚴峻程度以及它對明年經濟運行的負面影響必須要有足夠的估計。
          四是機械工業的服務對象普遍加快由外延增長轉向內涵提高的步伐。
          機械工業的需求模式正在由增量主導向存量主導轉變,新建和改造項目的比重在發生變化,傳統需求不足和新興需求難以滿足的結構性矛盾日益突出,其疊加效應將進一步加劇需求不足的困難,研發工作及市場開拓對市場變化的適應能力面臨考驗。
          五是機械產品的國際市場競爭面臨嚴峻挑戰。
          隨著我國機械產品國際市場份額的提高,發達國家限制我進入的貿易?;ぶ饕迦找媲苛?。與此同時,我傳統低附加值出口產品因匯率上升和后發展中國家競爭,原有優勢正在被迅速削弱,對出口增長不宜太樂觀。
          2、成本上升和價格下降的壓力不斷加大
          一方面,人工成本、籌資和財務成本、市場營銷成本、環境治理成本、技術創新成本等,持續增加;另一方面,對于多數企業而言,在市場供過于求的壓力下,產品價格不可控制地還將持續下跌。
          3、供給形勢有望相對寬松
          大宗物資價格可望仍處于較低水平
          美國已決定退出實施6年之久的“量化寬松”政策,西方與俄羅斯關系惡化,在復雜的國際政治經濟因素作用下,石油、天然氣、鐵礦石、有色金屬等大宗物資價格處于較低水平的概率較大,這將有利于機械工業的成本控制。
          融資成本快速攀升之勢可望受到控制
          融資環境有望受惠于國家深化改革和為支持實體經濟發展而出臺“精準”、“定向”調控的各種微刺激措施,企業利息支出和融資財務成本快速攀升之勢可望趨緩。
          4、隨著基數變大,增速將逐漸降低
          2000年機械工業主營收入為1.4萬億元,按增長25%計,增量為3500億元;今年機械工業主營收入預計將達到24萬億元,即使增速降至10%,其增量也將高達24000億元;這一增量已經達到“十五”初的近7倍。
          可見,今后增速趨緩在情理之中。
          5、改革深化和多項微刺激措施有望利好于明年經濟運行
          針對當前經濟下行壓力加大的現實困難,中央正在加大改革力度以改善實體經濟發展環境;同時還在出臺鼓勵消費、加快鐵路、水利等基礎設施項目審批等微刺激措施。這些舉措有望對明年經濟發展產生利好影響。
          6、機械工業將繼續向中速增長期轉變
          在經歷了本世紀頭十年高速增長和“十二五”頭兩年急劇回落之后,2013年機械工業開始呈現中速發展特征,2014年增速雖有所回落,但仍實現了10-12%的中速增長,預計2015年在諸多壓力下增速將繼續小幅回落,但仍將保持在8%左右的中速區間。
          7、明年的增長曲線估計將呈現“前低后高”態勢
          承接今年下半年下行慣性的壓力,加上今年上半年機械工業各項主要經濟指標基數相對較高,明年上半年行業經濟運行的速度將相對較低,而隨著對諸多困難因素的消化,明年下半年形勢有望略顯回升之勢。
          8、深化改革對機械企業提出新挑戰
          全面深化改革的形勢對機械企業的應對能力正提出更高要求?!叭檬諧≡謐試磁渲彌蟹⒒泳齠ㄐ宰饔謾?,對機械企業既蘊含了無限的機會,但也加重了自擔風險的責任。相當一批不適應改革新形勢的企業將被淘汰,機械企業必須大大增強?;饈?。
          9、明年行業升級必將有新進展
          廣大機械企業在以攻高端、夯基礎為主要著力點的結構調整,和以創新驅動、兩化融合、綠色發展為主要取向的發展方式轉變中,必將比今年有更多新探索,也必將取得更為豐碩的新成果。
          10、全行業前途無憂,但分化將加劇
          雖然困難很多,但在機械工業資本結構多元化的背景下,行業內生應變活力正日漸增強。因此,只要堅持市場化取向的改革,中國機械工業的前途就無需擔心。但在艱巨的升級過程中,分化必將日益加劇:一是機械工業內不同子行業間的分化加劇,二是同一行業內不同企業間的分化加劇。
          11、對2015年機械工業增長速度的預測
          綜上,預計明年: 產銷增長速度大體在8%左右,利潤增長速度預計在 10%左右,出口創匯增幅估計在6%左右。
          面對當前嚴峻的挑戰,機械企業普遍都在強化管理和營銷,做出淺層次的反應;還有些企業開始從研發、服務等方面采取措施,以期爭取主動;更有少數企業從發展戰略上作思考,在產業結構和商業模式層面進行探索和調整。我們相信,在市場無形之手的推動之下,我國機械工業一定會負重前行,實現由大變強的夙愿。
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